Monatsauswertung des RmP-Musterdepots 1 – Januar 2014

Das Musterdepot 1 ist investierbar und hat die ISIN-Nummer DE000LS9BCA9 von Wikifolio und Lang&Schwarz erhalten. Das Musterdepot 1 kann in Form eines Zertifikates an der Börse gehandelt werden. Dadurch spart ihr euch sämtliche Transaktionskosten der einzelnen Trades, müsst nicht ständig schauen was sich hier getan hat und partizipiert 1:1 von den Dividendenausschüttungen. Der aktuelle Kurs des Zertifikats liegt bei 112,04 Euro und das investierte Kapital (AUM) beträgt 2.803,83 Euro. Weiterhin könnt ihr auch das Musterdepot 2 an der Börse handeln. Die Auswertung dazu erfolgt in Kürze.

Die Neuauflage dieses Musterdepots erfolgte im Oktober 2012. Lest euch bitte bei Bedarf die grundlegenden Informationen auf der Musterdepotseite durch. Die Strukturierung des Musterdepots erfolgt mit der Vermögenstabelle. Die Tabelle könnt ihr euch im Download-Bereich herunterladen.

Die folgende Musterdepot-Auswertung habe ich am Wochenende erstellt. Die Real-Time Aktienkurse findet ihr direkt auf der Musterdepotseite bei Wikifolio.

Transaktionen seit der letzten Auswertung:
Dividenden:
UBS ETF MSCI WORLD = 13,96 Euro

Musterdepot-Entwicklung:
Stand: Oktober 2013: 113.637,13 Euro
Depotwert aktuell: 111.923,83 Euro
Veränderung: -1,51%
1. Jahr: +13,6%

Kommentar:
Die ersten Schockwellen sind nun doch schon eingetroffen. Der Dax hat erste große Punkte abgeben müssen. Allerdings hat die Korrektur durchaus noch Potential für weitere Kursverluste. Theoretisch sind sogar 8400 Punkte noch mal drin. Das Musterdepot hat natürlich unter der aktuellen Marktlage gelitten. Aber dieses Musterdepot ist ein Buy an Hold Depot, welches sich durch Dividenden ernährt. Von allen Depotwerten habe ich bis heute von KEINER Dividendenkürzungen erfahren. Im Gegenteil, die ersten Dividendenerhöhungen treffen ein. In der Einzelwertbetrachtung dazu näheres. Wie sieht meine Strategie für die kommenden Wochen aus? Als erstes sollte Stratasys (Tradingposition) endlich seine Korrekturphase beenden und die 100 Euro Marke wieder anlaufen. Der Gewinn des Trades sowie die Cash-Position sollten dann für drei neue Depotwerte reichen, die in Zukunft weitere Dividenden abwerfen. Meine Watchlist ist lang und neuen Käufen steht nur fehlendes Cash im Weg. Bis Ende Mai sollte zudem der Großteil der Dividenden das Depot erreicht haben, was dann eine weitere Kaufposition ausmachen würde.

Tradingposition:
Stratasys konnte sich der Korrektur an den Märkten natürlich nicht entziehen. Aber rein charttechnisch betrachtet, ist die Konsolidierung durchaus als gesund einzustufen, denn auch die direkten Konkurrenten mussten ordentlich Federn lassen. Daraus schließe ich, dass es kein Problem mit Stratasys an sich gibt, sondern viel mehr der Sektor überhitzt war. Dem Unternehmen Stratasys selbst geht es im Grunde gut. Nahezu täglich gibt es News in der Presse oder Unternehmensmeldungen. Zuletzt wurde eine Kooperation mit Dell offiziell bestätigt. Der 3D-Drucker MakerBot Replicator sowie der 3D-Scanner werde nun von Dell an kleine und mittlere Unternehmen vertrieben. Mein Tradingszenario habe ich bereits im Kommentar beschrieben. Kursziele vieler Analysten liegen jenseits der 130 $ Marke und somit gut über den anvisierten 100 Euro.

Chartbild in USD – Aktueller Versuch aus einem Dreieck auszubrechen

Einzelwertbetrachtung:
Bei ProSieben kann es in den nächsten Monaten bis auf 46 Euro gehen. Die DAX-Aufnahme-Phantasie unterstützt dieses Szenario zusätzlich. Nachdem nun die Investoren KKR und Permira sich komplett zurückgezogen haben, dürfte dies nicht so unrealistisch sein. Einen Überblick über das ProSieben Universum findet ihr, wenn ihr dem Link folgt. Unter Berücksichtigung der Synergieeffekte der Übernahme von GSW sieht die UBS bei Deutsche Wohnen ein Kursziel von 15,50 Euro. Royal Dutch Shell hat eine Gewinnwarnung bekanntgegeben. Den Aktienkurs hat dies aber nur kurz beeindruckt. Scheinbar sind viele negative Aspekte bereits im Aktienkurs eingepreist. Der neue Vorstandschef will nun will nun die Margen und Renditen wieder steigern. Trotz des schlechten Ergebnisses, will man sich mit den Aktionären gut stellen und erhöht die Dividende. Goldman Sachs erhöht bei RCD das Kursziel und sieht die Aktie als Sektor Favorit. Auch bei der Allianz ist Goldman Sachs positiv eingestimmt und erhöht das Kursziel auf 151 Euro aufgrund möglicher Überraschungen bei den Kapitalausschüttungen. Sprich, es wird eine Dividendenerhöhung erwartet. Andere Analysten sehen Kursziele von bis zu 155 Euro. Bei Barrick Gold lichten sich langsam die trüben Wolken. Charttechnisch sowie auch fundamental geht es weiter bergauf. Wie weit der Aktienkurs nun steigen kann, zeigt diese Chartanalyse. Kann irgendjemand sagen, wie die 3D-Drucker in ein paar Jahren unser Leben verändern? 3D-Systems, Stratasys und Co. sollte man daher jetzt schon kaufen. 3D-Systems hat zuletzt in Richtung 50er GD konsolidiert. Autozulieferer Leoni wächst zwar mit neuem Geschäftsfeld „Power Sports“, hat aber laut Goldman Sachs sein Potential vorerst ausgeschöpft. Bei BASF scheint der Knoten endlich geplatzt zu sein. Denn die Aktie des weltgrößten Chemiekonzerns schafft den Ausbruch über das Allzeithoch und generierte damit ein massives Kaufsignal. Unterstützung erhält die Aktie durch positive Analystenkommentare. Morgan Stanley sieht 90 Euro und der Aktionär sogar 95 Euro als Kursziel. Wenn nun noch eine schöne Dividendenanhebung kommuniziert wird, dann hat die Aktie ihr Soll für 2014 bereits erfüllt! Bravo. In diesem Artikel gibt es alle Kursziele und Ratings der Analysten auf einen Blick. Gerüchten werden wieder lauter, dass sich Nestlé nun doch von seinem 30% Anteil an L’Oréal trennt. Da man die 22 Milliarden Euro nicht einfach wieder reinvestieren kann, wird darauf spekuliert, dass Teile davon an die Aktionäre ausgeschüttet werden könnten. Kurstreibend wirkt sich auch der Angriff auf das Allzeithoch aus. Drillisch ist der Lidl der Mobilfunkbranche und 15-mal besser als der Index. Zudem hat sich Drillisch einer größeren Korrektur widersetzt und startet bereits die nächste Rally. Eine Fondsanalyse des DWS Top Dividenden-Fonds ergibt, dass er einfach und erfolgreich ist. Der Ethna-Aktiv Fonds profitiert aufgrund seiner geringen Volatilität von einem kontinuierlich wachsende Fondsvolumen. Über die Aktivitäten im Monat Dezember des Allianz Nebenwerte Fonds berichtet dieser Artikel. Für den Aktionär ist DIC Asset ein Immobilien-Schnäppchen. Hier gibt es eine umfangreiche fundamentale Analyse zum Unternehmen zu lesen. Nach einem Analystentreffen sehen mehrere Analysten den fairen Wert der Aktie zwischen 9 und 10 Euro. Das Jahr 2013 war für Unilever ein durchwachsenes Jahr. Charttechnisch gesehen, wurde mit den Zahlen die Bodenbildung abgeschlossen. Viele Analysten haben daher ihre Kursziele angepasst. Independent Research erhöht zum Beispiel auf 32 Euro. Sixt baut seinen erfolgreich gestarteten Limousinenservices weiter aus. Die Deka Immobiliengruppe blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Wenig Potential sieht die Commerzbank bei der Talanx Aktie. Altria bietet immer noch eine sehr attraktive Dividende von 6%. Im Grunde geht es dem Unternehmen auch gut, weshalb weiteren Dividendenanhebungen nichts im Wege steht. Archer Daniels Midland macht zuletzt eine größere Konsolidierung durch. Nach den sehr starken Kursanstiegen innerhalb des letzten Jahres ist dies aber auch in Ordnung. Einzig die nicht zustande gekommene Übernahme in Australien sowie der Umsatzrückgang im letzten Quartal wurden als negative News gesehen. Aufgrund Qualitätsproblemen kann GlaxoSmithKline momentan wichtige Kinderimpfstoffe nicht ausliefern! Axel Springer traut die Barclays Bank ein Kursziel von 54 Euro zu. Ich persönlich bin gespannt, ob eine Dividendenanhebung geplant ist.