Wie bereits am Montag in den Artikeln der Musterdepotauswertungen angekündigt, habe ich einige meiner Depotwerte nachgekauft. Orientiert habe ich mich vor allem bei den Werten Totel, BP, Royal Dutch Shell, BHP Billiton sowie Rio Tinto an den satten Dividendenerträgen. Denn es gibt diese Situationen nur sehr selten, in denen man solide Aktien mit solch hohen Dividenden kaufen kann.
Wer nun zwei bis drei Werte im Depot hat oder beobachtet, für den mag diese manuelle Methode eine Lösung sein. Was aber wenn man im Depot 50 Aktien im Depot und auf der Watchlist auch noch mal 50 Unternehmen stehen hat? Wie soll man da täglich mitbekommen, wann außerordentliche Dividendenrenditen zu erzielen sind?
Für alle Aktien die ich in meinem privaten Depot und in den Musterdepot habe sowie für meine Werte der Watchlist, habe ich mir einen Dividenden-Alarm erstellt. Sobald eine Aktie ein Kaufsignal generiert, weil sie eine überdurchschnittlich niedrige Bewertung erreicht hat, bekomme ich ein Signal. Nun heißt es genau zu prüfen warum dieses Signal generiert wurde und ob man die Situation zum Einstieg nutzen sollte.
Bei den oben genannten Unternehmen liegt die niedrige Bewertung am stark gefallenen Öl-Preis, der aktuell auf einem Fünf-Jahrestief (2009) liegt. In der Spitze gab es im Jahr 2008 im Zuge der Finanzkrise auch Öl-Preise von 40 US-Dollar! Sollte der Preisverfall weitergehen, bietet sich an dieser Marke eine weitere Kaufmöglichkeit entsprechender Aktien an. Das der Preisverfall mitunter politisches Kalkül ist, erfährt man sehr gut aus diesem Artikel.
Keines der Unternehmen die ich zuletzt nachgekauft habe, hat dabei eine Dividendenkürzung bekanntgegeben. Im Gegenteil es wurden zuletzt sogar (trotz niedrigem Öl-Preis) Dividendenerhöhungen vermeldet. Mit einem Kauf zum jetzigen Zeitpunkt handelt man im Grunde antizyklisch. Antizyklisch handeln können Immobilienbesitzer mitunter sehr gut, nämlich wenn sie ihr Heizöl bestellen. Kleinanleger tun sich immer wieder schwer solche Situationen auszunutzen.
Klar, es wird in der Regel viel über die Situation, die Ursachen usw. gesprochen, aber die wenigsten Anleger handeln tatsächlich antizyklisch. Zu beobachten ist dies derzeit sehr gut in diversen Finanzblogs. Nur wenige meiner Kollegen stocken ihre Depots mit entsprechenden Werten auf.
Dabei sollte man sich fragen: Wann, wenn nicht jetzt, sollte man Öl-Aktien kaufen? Erst wieder wenn sich der Öl-Preis deutlich erholt hat und einem das Geld an der Tankstelle wieder schmerzhaft aus der Tasche gezogen wird? Nein, jetzt ist die Zeit um solche Aktien einzusammeln. Wer jetzt also wartet, der spekuliert auf noch niedrigere Bewertungen. Warten kann aber auch bestraft werden. Denn wenn eine Erholung eintritt, dann sind wir innerhalb kürzester Zeit wieder bei deutlich höheren Kursen.
Dieser Verlust durch Nichtkauf ist meines Erachtens viel größer, als die kleine Chance auf noch bessere Kurse. Am Ende stehen viele da und haben nicht gekauft. Zum einen weil sie die ganze Zeit dachten es wird noch viel weiter runter gehen. Als die Kurse sich dann erholten, wollte man wieder erstmal abwarten, ob es sich nicht nur um eine Zwischenerholung vor weiteren Tiefs handelt. Als die Erholung nachhaltig wird, will man nicht mehr kaufen und ärgert sich an der ganzen Welle nicht partizipiert zu haben.
Dabei wird man bei den Aktienkursen nie den Tiefpunkt erwischen, aber wer allein schon in unteren Kursbereichen zuschlägt, in denen wir uns derzeit definitiv befinden, der hat schon (langfristig gesehen) alles richtig gemacht. Sobald der Öl-Preis wieder über die 80 US-Dollar Marke geht und die ersten Dividendenerhöhungen das Depot erreichen, sehen die Positionen im Depot wieder satter als je zuvor aus. Und falls der Preis weiter in Richtung 40 US-Dollar fällt, dann bekommen wir eine weitere starke antizyklische Kaufchance! Auch ich kaufe dann erneut!
Tolle Homepage hast du hier! Bin dieses Jahr auch mal eingestiegen und hoffe mir mit einer soliden Dividendenstrategie im Laufe der Jahre ein schönes passives Einkommen zu verdienen. Ich seh‘ es wie du, und habe auch in Shell und BP Aktien investiert – die hohe Dividende derzeit ist wirklich nicht zu verachten :)
Hallo Peter,
Danke – dass war aber auch ein ganzes Stück Arbeit bis hier hin …
Der niedrige Öl-Preis macht mir keine Sorgen, denn auch vor einigen Jahren, als der Öl-Preis schon mal so tief stand, haben die „Großen“ ihre Dividenden nicht gekürzt.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
weißt Du schon, wann der nächste Artikel hier (überdurchschnittlich niedrige DivRend) erscheint? Warte schon ganz gespannt darauf.
Gruß, Henry
Grüß dich Henry,
ja ich hoffe bald. Allerdings ist es nicht ganz so einfach.
Denn einfach nur einen Beitrag schreiben ist leicht. In Zukunft möchte ich allerdings den Service Dividenden-Alarm anbieten.
Dann sollen jede Woche Aktien vorgeschlagen werden, welche aktuell (historisch) hohe oder niedrige Dividendenrenditen bieten.
Dazu richte ich gerade einen Login-Bereich ein und muss natürlich auch die Inhalte fertigstellen.
Wenn alles fertig ist, veröffentliche ich alles und dann musss ich auch jede Woche Material liefern.
Aber du wirst es merken wenn es los geht.
Gruß
Alex