Dividenden Alarm: Signale vom 29. März 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 300 Dividenden-Aktien. 96 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 56 Kaufsignale und 40 Verkaufssignale. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Branchen oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

Dividenden Alarm Indikator:

Die tägliche Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators findest über das Menü des Dividenden-Alarms oder über diesen Link.

Mittlerweile ist die Deaktivierung des Kaufsignals über einen Monat her. Der Dividenden-Alarm Indikator steht weiterhin in einem neutralen Bereich und aktuell bei 58% (Kaufsignale). Die kommenden Wochen werden aber wieder sehr interessant. Zum einen beginnt die Dividendensaison. Dies bedeutet, dass die Gewinnausschüttungen automatisch die Aktienkurse reduzieren. Hier kann es passieren, dass eine Aktie charttechnische Signale auslöst und weiter nach unten durchgereicht wird. Vielleicht bieten sich hier vereinzelnte Einstiegschancen.

Zum anderen rückt der Monat Mai und damit die Sommermonate immer näher. Nicht umsonst gibt es die Börsenweishiet „Sell in May and go away“. Viele Marktteilnehmer ziehen sich vor diesem saisonalen Hintergrund bewußt vom Markt zurück. Ich bin gespannt wie sich der Markt entwickeln wird.

Es kommt nun aber auch die Zeit, in der wir beim Dividenden-Alarm Indikator in die Vergangenheit schauen können. Im April des letzten Jahres starteten die Aufzeichnungen des Indikators. Begonnen hat der Chart mit einem Verkaufssignal. Dies bedeutete damals, dass die Verkaufssignale deutlich in der Überzahl waren und man sich von vereinzelnten Aktien aus dem Depot trennen konnte. Der Markt befand sich in einer überkauften Phase und es begann der Abstieg. Dieser fand erst vor wenigen Wochen, im Februar 2016, sein bisheriges Tief. Für dieses Szenario zeige ich euch mal den DAX-Chart der letzten 12 Monate. Vergleicht die Entwicklung des DAX mal mit dem Dividenden-Alarm Indikator. Er lag gar nicht so schlecht mit dem Verkauf im letzten April und der Einstiegschance in diesem Februar, oder?

Dieser Rückblick zeigt mir, dass es sich wirklich lohnt einfach nur zu warten bis der Indikator entsprechende Signale generiert. Währenddessen bietet es sich an Cash aufzubauen und meinen zum Teil in Anspruch genommenden Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien wieder abzutragen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich euch bereits in dieser kleinen Artikelserie beschrieben.

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Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 45 deutschen Unternehmen sind in etwa gleich geblieben. Dennoch sind es nicht die Masse an Unternehmen. Es gibt mittlerweile 9 Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Allerdings ist es bei einem Unternehmen (*) ratsam, zumindest erstmal abzuwarten ob und in welcher Höhe die Dividende gezahlt wird. Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen: [divider type=“thin“] Stark vertreten bei den Kaufsignalen sind in dieser Auswertung auch einige Branchen. In den zwei besten Branchen generieren 60% bzw. 50% der Unternehmen ein Kaufsignal. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 55% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,04% und 23,48%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 29. März 2016″ class=“sb_green“] [/styled_box]

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Unter den deutschen Unternehmen, befinden sich derzeit 9 Unternehmen, welche mittlerweile historisch betrachtet sehr teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal: [divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment nur zwei Branchen die eine höhere Trefferquote aufweisen. Die Branche mit der höchsten Trefferquote liegt bei 67%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 53% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,97% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 29. März 2016″ class=“sb_red“] [/styled_box]