Dividenden Alarm: Signale vom 13. September 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 333 Dividenden-Aktien. 100 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 61 Kaufsignale und 39 Verkaufssignale. Bei den restlichen 233 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Dividenden Aristokraten, Branchen, Ausschüttungsintervall oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine tägliche und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen dargestellt.

Die Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators habe ich aufgrund einer Reise, bereits am Wochenende ausgewertet. Aktuell ist er am Freitag auf 39% gefallen. Auf diesem Niveau stand der Indikator zuletzt am 29.06.2016! Offensichtlich kommt endlich Bewegung in die Märkte. Nur noch 9% fehlen, für die Aktivierung der Kaufphase. Manchmal kann es schneller gehen als gedacht.

In der aktuellen neutralen Indikator Phase konzentriere ich mich auf die Rebalancing Optionen (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Nur vereinzelt würde ich auch Aktien verkaufen, wenn ich einen guten Bonus auf den Aktienkurs bekommen würde. Rebalancing macht sich gut, wenn der Dividenden-Alarm Indikator um die 50% pendelt. Mit den aktuellen 39% warte ich eher ab, als dass ich voreilig handle.

Wie ich genau vorgehe während der neutralen Phase des Dividenden-Alarm Indikators, habe ich im Artikel Workflow – neutrale Phase beschrieben. Er ist der erste Artikel der Artikelserie, in der ich auch meinen Workflow für die Kaufphase sowie die Verkaufsphase vorstelle.

Diese beiden Artikel werden demnächst exklusiv im Newsletter erscheinen. Der erste Termin steht bereits fest. Es ist der 2. Oktober 2016. Hier versende ich den Artikel zum Workflow der Kaufphase an meine Newsletter Abonnenten. Wenn dich diese und weitere Artikel interessieren, dann trage dich am besten kurz in meinen kostenlosen Newsletter ein.

Im Moment heißt es für mich weiter Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Meinen in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen aber immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung um zwei Werte gestiegen. Es gibt aktuell 8 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die 8 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:
[divider type=“thin“] Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 7 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die 7 Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:
[divider type=“thin“] Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings ruhig geworden. Nur wenige Branchen generieren Werte über 40%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
[divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:
[divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 48% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,21% und 10,79%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.
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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 11 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 11 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:
[divider type=“thin“] Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 8 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die 8 Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:
[divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
[divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:
[divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 59% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,94% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.
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