Dividenden Alarm: Signale vom 22. November 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 333 Dividenden-Aktien. 94 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 57 Kaufsignale und 37 Verkaufssignale. Bei den restlichen 239 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du aktuelle Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage. Dazu werden alle Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Dividenden aufgelistet. Danach folgen die Auswertungen der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern. Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffte (* für Dividenden Aristokraten) in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der aktuelle Stand dargestellt.

Kurz vor der US-Wahl fiel der Indikatorwert auf 34%. Das war bis heute der tiefste Wert, auch nach dem Finale der US-Wahl. Die Untergangsszenarien mit der Wahl von Trumo sind damit nicht aufgegangen. Der Dividenden-Alarm Indikator verbleibt daher weiter in der neutralen Phase. Weiterhin heißt die Devise, Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Sobald der Dividenden-Alarm Indikator eine Kaufphase oder auch eine Verkaufsphase aktiviert, erhalten die Dividenden-Alarm Mitglieder einen Sondernewsletter mit einem aktuellen Indikator Diagramm sowie den vollständigen Kaufsignalen.

Vor 14 Tagen gab es noch 104 Aktien mit einem Dividenden-Alarm Signal. Aktuell ist es eine Aktie mehr. Damals gab es 69 Kaufsignale und 35 Verkaufssignale. Der Dividenden-Alarm Indikator stieg in den letzten zwei Wochen um 3 Prozentpunkte.

Ich glaube an den Aktienmärkten wird sich bis zum Ende des Jahres nicht mehr viel ändern. Wenn man bedenkt, dass der Handel ab Mitte Dezember ruhiger wird, dann sind es unterm Strich nur noch gute 3 Wochen in denen etwas Spektakuläres passieren kann. Der Blog geht ab Mitte Dezember in die Blog-Pause bis Mitte Januar. Mehr Bewegung gibt sicherlich erst wieder ab Mitte Januar.

Wie lief es denn in den vergangenen Jahren? Im Chart der letzten drei Jahre habe ich euch die jeweilige Phase nach dem Jahreswechsel farblich markiert. Im Jahr 2014 passierte gar nicht viel. Ein Jahr später ging es steil bergauf bis hin zu einer Verkaufsphase im März und April. In diesem Jahr dann das genaue Gegenteil. Der Markt fiel stark ab und und der Dividenden-Alarm Indikator generierte eine Kaufphase. Aktuell sieht der Chart ein wenig aus, wie der Chart im Dezember 2013. Wie auch immer es ab Januar weitergeht, es könnte spannend werden.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depot weiter zu optimieren. Leider gibt es in meinem Depot aktuell nichts zu tun. Wie ich während der neutralen Phase vorgehe habe ich bereits in meinem Artikel Workflow – neutrale Phase beschrieben.

Der zweite Teil, mein Workflow – Kaufphase wird im Januar hier im Blog erscheinen. Den dritten Teil dieser Artikelserie, mein Workflow – Verkaufsphase, wird Anfang des neuen Jahres im Dividenden-Alarm Newsletter erscheinen.

Im Moment heißt es für mich daher weiter Cash sammeln und auf die nächste Kaufphase warten. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Meinen in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen aber immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 333 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 5 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 11 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:
Deutsche Unternehmen:

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:
Dividenden Aristokraten:

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur wenige Branchen generieren Werte über 40%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:
Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 47% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,22% und 11,33%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 10 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:
Deutsche Unternehmen:

Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 4 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:
Dividenden Aristokraten:

Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:
Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:
Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 60% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,98% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.