Dividenden Alarm: Signale vom 11.04.2017Der Dividenden Alarm überwacht 350 Dividenden-Aktien. 110 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 52 Kaufsignale und 58 Verkaufssignale.

Bei den restlichen 240 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

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Dividenden Alarm Indikator:

Auszug Dividenden-Alarm.de IndikatorEine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der vollständige Indikator dargestellt.

Zurück aus der Blog-Pause, hat sich beim Dividenden-Alarm Indikator nicht viel getan. Der Wert verweilt nahezu auf dem gleichen Niveau. Dabei hat der DAX um gut 700 Punkte zulegen können. Wie kann das sein? Die Begründung ist simpel. Wir ihr weiter unten hier im Artikel sehen könnt, gab es in den letzten vier Wochen erneut zahlreiche Dividendenanhebungen. Insgesamt habe ich 34 Dividenden-Erhöhungen und eine Dividenden-Absenkung aufgenommen. In Summe sind das 10% der beobachteten Aktien des Dividenden-Alarms.

Sobald ein Unternehmen, welches im Moment ein Verkaufssignal generiert, seine Dividende anhebt, erhöht sich automatisch auch der Wert für das neue Verkaufsignal. Sollte sich die Aktie in der Nähe der Schwelle ihres Verkaufssignals befinden, so kann durch die Anhebung der Dividende das Verkaufssignal direkt wieder deaktiviert. Wenn nun noch der Dividendenabschlag den Aktienkurs verringert, dann ist der Abstand zum neuen Verkaufssignal größer als noch vor der Erhöhung und dem Abschlag.

Anhand eines Beispiels will ich das gern darstellen. Wir haben in unserem Depot eine Aktie die aktuell 100 Euro kostetet und das Verkaufssignal wurde bei 98 Euro aktiviert. Da das Unternehmen eine Dividendenerhöhung bekannt gab, erhöhte sich die Schwelle für das Verkaufssignal von 98 Euro auf 107 Euro. Nun kommt der Tag der Dividenden-Ausschüttung. Das Unternehmen zahlt 5 Euro an seine Aktionäre und der Aktienkurs wird um diesen Betrag reduziert. Der neue Aktienkurs beträgt nun 95 Euro und das Verkaufssignal wird bei 107 Euro aktiviert. Die Aktie befindet sich nun wieder in der neutralen Phase und der Abstand zum Verkaufssignal beträgt 12 Euro. Vor den beiden Begebenheiten (Dividenden-Erhöhung und Dividenden-Abschlag) lag die Aktie mit 2 Euro direkt im Verkaufssignal.

Dies ist der Grund, warum gerade in der aktuellen Phase der Dividenden-Alarm Indikator vermeintlich nicht in die Spur kommt. Durch Dividenden-Erhöhungen und gleichzeitigem Dividenden-Abschlag erholen sich die Unternehmen in ihrer historischen Bewertung. Sie sind nun nicht mehr so teuer, wie vor den beiden Maßnahmen. Auf der einen Seite versprechen sie dem Aktionär mehr Geld und auf der anderen Seite haben sie ihm bereits wieder etwas ausgeschüttet.

Von daher bleibe ich weiterhin bei meiner Hochrechnung, dass der Indikator bei einem DAX-Punktestand von ungefähr 13.600 Punkten die Verkaufsphase aktivieren wird. Der Abstand beträgt nur noch gut 800 Punkte. Das dieses Szenario schneller als gedacht eintreten kann, zeigte sich ja gerade erst in den letzten 4 Wochen während der Blog-Pause.

Neben Sell in May und einem üblicherweise schwachen Juni, erwarte ich in den kommenden 6 Wochen keine größeren Bewegungen am Gesamtmarkt. Für mich persönlich sind derzeit die Aktien Aurelius sowie Drillisch sehr interessant. Speziell zu Drillisch werde ich euch am kommenden Freitag im Wochenrückblick meine Gedanken dazu nennen können.

Der Dividenden-Alarm Indikator steht etwas niedriger als noch vor der Blog-Pause. Die 60% Zielmarke wurde weiterhin nicht erreicht. Die Chance auf eine baldige Verkaufsphase ist weiterhin gegeben. Versucht euch daher bei Käufen weiterhin zurückzuhalten.

In der letzten Signalauswertung vom 11 April 2017 gab es 100 Aktien die ein Dividenden-Alarm Signal generierten. Aktuell sind es 110 Aktien. Damals gab es 43 Kaufsignale und 57 Verkaufssignale. Die Anzahl der Verkaufssignale ist um eine Aktie gestiegen.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Da wir uns einer Verkaufsphase nähern, werde ich nur bei wirklich lukrativen Optionen einen Tausch vornehmen und ansonsten meine Cash-Position erhöhen.

Im Moment sammle ich Cash und warte darauf, dass einige meiner Depotwerte ein Verkaufssignal generieren. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Ing-Diba Abrufkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien verweilen weiterhin in meinem Depot und die Dividendenerträge daraus steigern stetig meine Cash-Position. Bei der nächsten Kaufphase, werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser Artikelserie beschrieben.

andere Indikatoren
Um den Markt besser einschätzen zu können, habe ich euch in der kleinen Übersicht weitere Markt-Indikatoren verlinkt die ich regelmäßig nutze. Zu einigen Indikatoren habe ich bereits in diesem Artikel etwas geschrieben.

Es macht Sinn sich alle Indikatoren anzuschauen. Je mehr Indikatoren ein ähnliches Bild zeigen, desto besser kann man sich am Markt positionieren.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 350 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 35 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

ErhöhungProcter & Gamble erhöht die Quartalsdividende von 0,6629 USD auf 0,6896 USD.
ErhöhungSouthern Company erhöht die Quartalsdividende von 0,56 USD auf 0,58 USD.
ErhöhungWhirlpool erhöht die Quartalsdividende von 1,00 USD auf 1,10 USD.
ErhöhungGoldman Sachs erhöht die Quartalsdividende von 0,65 USD auf 0,75 USD.
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In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 6 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:

Deutsche Unternehmen:

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Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

Dividenden Aristokraten:

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Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur zwei Branchen generieren einen Wert über 40%. Welche Branchen betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

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Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:

Blue Chips:

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Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 54% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,12% und 8,41%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

Aktuelle Kaufsignale vom 16. Mai 2017

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es mittlerweile 15 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:

Deutsche Unternehmen:

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Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 7 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Dividenden Aristokraten:

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Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment einige Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

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Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:

Blue Chips:

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Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 53% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,97% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.

Aktuelle Verkaufsignale vom 16. Mai 2017