Tag Archives: Excel

Download der Excel-Datei – Jahresplanung

Artikel 8 von 8 der Artikelserie: Die Jahresplanung ist ein wichtiger Bestandteil des Vermögensaufbaus

Für die Blogleser die sich mit Excel nicht so gut auskennen, habe ich die Jahresplanung erstellt. Die Excel-Datei ist simpel gestaltet und bietet die Möglichkeit seine Kapitalentwicklung bis zu 40 Jahren zu simulieren. Da die Tabelle in Monaten rechnet und sich nicht zwingend nach einem festen Kalender richtet, könnt ihr mit der Planung an jedem beliebigen Monat (Monat 1) beginnen.

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Meine persönliche Jahresplanung im Vergleich zum tatsächlichen Vermögen

Artikel 7 von 8 der Artikelserie: Die Jahresplanung ist ein wichtiger Bestandteil des Vermögensaufbaus

Meine Excel-Datei Jahresplanung (die bald zum Download bereit steht) zeigt mir verschiedene Zeiträume an. In der Ein-Jahresplanung sehe ich die einzelnen Monate. Diese Ansicht hilft mir bei den Monatsauswertungen, denn hier sehe ich sofort wie sich mein Vermögen im Vergleich zum Plan entwickelt.

Der Fünf-Jahresplan ist sehr hilfreich um das übergeordnete Ziel in größeren Etappen im Auge zu behalten. Denn es gibt schlechte und gute Jahre. Unterm Strich sollte sich das Vermögen aber innerhalb von 5 Jahren nach Plan oder besser entwickeln. Der Gesamtplan richtet den Blick immer auf das Endziel, welches mit einem bestimmten Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden muss oder übertroffen werden kann.

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Zusammenfassung der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Wie immer für eine bessere Übersicht und vor allem um später bestimmte Artikel besser wiederzufinden, möchte ich heute in der Zusammenfassung nur die Artikel aufführen, die meine Ausschlusskriterien sowie die Checklisten-Kriterien beinhalten. Alle restlichen Artikel die rund um das Thema veröffentlicht wurden, werde ich seperat zusammenfassen.

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Zwischenstand des RmP-Musterdepots 1 – Kalenderwoche 25 / 2013

Das Musterdepot 1 ist seit einigen Tagen investierbar und hat seine eigene ISIN-Nummer DE000LS9BCA9 von Wikifolio und Lang&Schwarz erhalten. Ab sofort könnt ihr das Musterdepot, in Form eines Zertifikates, an der Börse handeln. Dadurch spart ihr euch sämtliche Transaktionskosten der einzelnen Trades, müsst nicht ständig schauen was sich hier getan hat und partizipiert 1:1 von den Dividendenausschüttungen. Bisher gibt es noch nichts über das investierte Kapital (AUM) zu berichten. Der aktuelle Kurs des Zertifikats liegt bei 102,792 Euro. Weiterhin könnt ihr in wenigen Tagen auch das Musterdepot 2 an der Börse handeln. Derzeit wird hier auch eine ISIN-Nummer vergeben.

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Marktkapitalisierung und Alter eines Fonds

Artikel 4 von 8 der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Alle Fonds die meine Ausschlusskriterien überstanden haben, überprüfe ich nun anhand meiner Checkliste. Die einzelnen Punkte meiner Checkliste habe ich nach Wichtigkeit sortiert. Das bedeutet, die Kriterien gleich zu Beginn sind mir wichtiger als die Kriterien die ganz zum Ende hin noch kommen. Ich gehe nun alle Kriterien meiner Checkliste durch und setze entweder ein Haken für Ok oder ein X wenn ein Punkt nicht erfüllt wurde. Am Ende sollte der Fonds bei mindestens 70% aller Kriterien ein Haken bekommen haben, damit ich ihn in meine Beobachtungsliste aufnehme. Alle Fonds die dieses Ziel deutlich verfehlen, kommen bei mir nicht auf die Investitionsliste. Mittlerweile dauert bei mir die Überprüfung eines Fonds anhand meiner Checkliste nur wenige Minuten.

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Meine Fonds-Checkliste

Artikel 2 von 8 der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Damals bei der Vorstellung meiner Vermögenstabelle habe ich zuerst die vielen Artikel zur Erklärung geschrieben. Mit jedem weiteren Artikel gab es Blogleser, die bereits verstanden haben wie die Datei funktioniert, die Datei aber nicht downloaden konnten. Denn den Download habe ich erst am Ende der Artikelserie zur Verfügung gestellt. Viele musste ich vertrösten und einige haben sich später nicht mehr gemeldet. Dieses Mal möchte ich das anders machen. Ich stelle meine Fonds-Checkliste gleich zu Beginn als Download bereit und beginne in den kommenden Artikeln mit den Erläuterungen und Beispielen.

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Leserfrage: Fondssparpläne in die Vermögenstabelle integrieren

Ich möchte gern wieder auf eine Leserfrage eingehen. Blogleserin Lisa S. hat mir geschrieben. Sie wollte wissen wie ich Fondssparpläne in die Vermögenstabelle integrieren würde. Denn bisher habe ich immer nur davon gesprochen wie man einzelne Positionen (Aktien und Fonds) in einer Summe ins Depot legt.

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