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Alle Fonds die meine Ausschlusskriterien überstanden haben, überprüfe ich nun anhand meiner Checkliste. Die einzelnen Punkte meiner Checkliste habe ich nach Wichtigkeit sortiert. Das bedeutet, die Kriterien gleich zu Beginn sind mir wichtiger als die Kriterien die ganz zum Ende hin noch kommen. Ich gehe nun alle Kriterien meiner Checkliste durch und setze entweder ein Haken für Ok oder ein X wenn ein Punkt nicht erfüllt wurde. Am Ende sollte der Fonds bei mindestens 70% aller Kriterien ein Haken bekommen haben, damit ich ihn in meine Beobachtungsliste aufnehme. Alle Fonds die dieses Ziel deutlich verfehlen, kommen bei mir nicht auf die Investitionsliste. Mittlerweile dauert bei mir die Überprüfung eines Fonds anhand meiner Checkliste nur wenige Minuten.

Damals bei der Vorstellung meiner Vermögenstabelle habe ich zuerst die vielen Artikel zur Erklärung geschrieben. Mit jedem weiteren Artikel gab es Blogleser, die bereits verstanden haben wie die Datei funktioniert, die Datei aber nicht downloaden konnten. Denn den Download habe ich erst am Ende der Artikelserie zur Verfügung gestellt. Viele musste ich vertrösten und einige haben sich später nicht mehr gemeldet. Dieses Mal möchte ich das anders machen. Ich stelle meine Fonds-Checkliste gleich zu Beginn als Download bereit und beginne in den kommenden Artikeln mit den Erläuterungen und Beispielen.

Ich möchte gern wieder auf eine Leserfrage eingehen. Blogleserin Lisa S. hat mir geschrieben. Sie wollte wissen wie ich Fondssparpläne in die Vermögenstabelle integrieren würde. Denn bisher habe ich immer nur davon gesprochen wie man einzelne Positionen (Aktien und Fonds) in einer Summe ins Depot legt.

Die Neuauflage des Reich-mit-Plan-Musterdepots startete im Oktober 2012. Lest euch bitte bei Bedarf die grundlegenden Informationen auf der Musterdepotseite durch. Die Strukturierung des Musterdepots erfolgt mit der Vermögenstabelle. Die Tabelle könnt ihr euch im Download-Bereich herunterladen.

Zuerst möchte ich allen Bloglesern danken, die sich die Vermögenstabelle zum Jahresende heruntergeladen haben. Die Rabatt-Aktion vom 20. – 31. Dezember 2012 war ein voller Erfolg. Mit so vielen Downloads hatte ich allerdings selbst nicht gerechnet. Da ich über die Feiertage auf einer Hütte im schönen Kärnten (Österreich) war und dort nur sporadisch ins Internet konnte, war es mir leider nicht möglich kurzfristig auf die Fragen per Email zu antworten. Mittlerweile habe ich aber alle Anfragen beantwortet und habe bereits erste Anregungen und Wünsche für die Vermögenstabelle umgesetzt.

Das Jahr 2012 geht nun langsam zu Ende. Für mich war es in vielerlei Hinicht ein erfolgreiches Jahr. Auch finanziell konnte ich mein privates Depot wieder ordentlich voran treiben und stehe mit einem guten zweistellige Ergebnis (in Prozent) da. Zurückblickend stelle ich fest, dass ich den Erfolg erst mit der Nutzung meiner Vermögenstabelle geschafft habe. Immer wieder feile ich an einzelnen Punkten, verteile die Prozente neu, baue weitere strategische Punkte ein und streue dadurch mein Depot immer weiter.