Tag Archives: Excel

Zusammenfassung der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Wie immer für eine bessere Übersicht und vor allem um später bestimmte Artikel besser wiederzufinden, möchte ich heute in der Zusammenfassung nur die Artikel aufführen, die meine Ausschlusskriterien sowie die Checklisten-Kriterien beinhalten. Alle restlichen Artikel die rund um das Thema veröffentlicht wurden, werde ich seperat zusammenfassen.

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Zwischenstand des RmP-Musterdepots 1 – Kalenderwoche 25 / 2013

Das Musterdepot 1 ist seit einigen Tagen investierbar und hat seine eigene ISIN-Nummer DE000LS9BCA9 von Wikifolio und Lang&Schwarz erhalten. Ab sofort könnt ihr das Musterdepot, in Form eines Zertifikates, an der Börse handeln. Dadurch spart ihr euch sämtliche Transaktionskosten der einzelnen Trades, müsst nicht ständig schauen was sich hier getan hat und partizipiert 1:1 von den Dividendenausschüttungen. Bisher gibt es noch nichts über das investierte Kapital (AUM) zu berichten. Der aktuelle Kurs des Zertifikats liegt bei 102,792 Euro. Weiterhin könnt ihr in wenigen Tagen auch das Musterdepot 2 an der Börse handeln. Derzeit wird hier auch eine ISIN-Nummer vergeben.

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Marktkapitalisierung und Alter eines Fonds

Artikel 4 von 8 der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Alle Fonds die meine Ausschlusskriterien überstanden haben, überprüfe ich nun anhand meiner Checkliste. Die einzelnen Punkte meiner Checkliste habe ich nach Wichtigkeit sortiert. Das bedeutet, die Kriterien gleich zu Beginn sind mir wichtiger als die Kriterien die ganz zum Ende hin noch kommen. Ich gehe nun alle Kriterien meiner Checkliste durch und setze entweder ein Haken für Ok oder ein X wenn ein Punkt nicht erfüllt wurde. Am Ende sollte der Fonds bei mindestens 70% aller Kriterien ein Haken bekommen haben, damit ich ihn in meine Beobachtungsliste aufnehme. Alle Fonds die dieses Ziel deutlich verfehlen, kommen bei mir nicht auf die Investitionsliste. Mittlerweile dauert bei mir die Überprüfung eines Fonds anhand meiner Checkliste nur wenige Minuten.

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Meine Fonds-Checkliste

Artikel 2 von 8 der Artikelserie: Meine Fonds-Checkliste

Damals bei der Vorstellung meiner Vermögenstabelle habe ich zuerst die vielen Artikel zur Erklärung geschrieben. Mit jedem weiteren Artikel gab es Blogleser, die bereits verstanden haben wie die Datei funktioniert, die Datei aber nicht downloaden konnten. Denn den Download habe ich erst am Ende der Artikelserie zur Verfügung gestellt. Viele musste ich vertrösten und einige haben sich später nicht mehr gemeldet. Dieses Mal möchte ich das anders machen. Ich stelle meine Fonds-Checkliste gleich zu Beginn als Download bereit und beginne in den kommenden Artikeln mit den Erläuterungen und Beispielen.

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Leserfrage: Fondssparpläne in die Vermögenstabelle integrieren

Ich möchte gern wieder auf eine Leserfrage eingehen. Blogleserin Lisa S. hat mir geschrieben. Sie wollte wissen wie ich Fondssparpläne in die Vermögenstabelle integrieren würde. Denn bisher habe ich immer nur davon gesprochen wie man einzelne Positionen (Aktien und Fonds) in einer Summe ins Depot legt.

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Zwischenstand des RmP-Musterdepots 1 – Kalenderwoche 08 / 2013

Die Neuauflage des Reich-mit-Plan-Musterdepots startete im Oktober 2012. Lest euch bitte bei Bedarf die grundlegenden Informationen auf der Musterdepotseite durch. Die Strukturierung des Musterdepots erfolgt mit der Vermögenstabelle. Die Tabelle könnt ihr euch im Download-Bereich herunterladen.

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Update der Vermögenstabelle komplex

UpdateZuerst möchte ich allen Bloglesern danken, die sich die Vermögenstabelle zum Jahresende heruntergeladen haben. Die Rabatt-Aktion vom 20. – 31. Dezember 2012 war ein voller Erfolg. Mit so vielen Downloads hatte ich allerdings selbst nicht gerechnet. Da ich über die Feiertage auf einer Hütte im schönen Kärnten (Österreich) war und dort nur sporadisch ins Internet konnte, war es mir leider nicht möglich kurzfristig auf die Fragen per Email zu antworten. Mittlerweile habe ich aber alle Anfragen beantwortet und habe bereits erste Anregungen und Wünsche für die Vermögenstabelle umgesetzt.

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