Dividenden Alarm: Signale vom 31.01.2017

Der Dividenden Alarm überwacht 350 Dividenden-Aktien. 99 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 47 Kaufsignale und 52 Verkaufssignale. Bei den restlichen 251 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der vollständige Indikator dargestellt.

Weiterhin läuft der Aktienmarkt stabil. Schwächephasen sind derzeit nicht auszumachen. Wobei die Luft nach oben dünner werden zu scheint. Zumindest was eine Korrektur angeht, bevor der DAX auf neue Hochs vorstoßen kann. Für uns langfristige Investoren gibt es daher während der neutralen Phase nicht viel zu tun. Lediglich die Rebalancing Optionen sollten beobachtet werden.

In den letzten Tagen wurde ich immer wieder gefragt, ob man jetzt nicht doch einzelne Aktien kaufen könnte. Klar, jederzeit kann man Aktien kaufen. Selbst während einer Verkaufsphase kann man sich Aktien ins Depot legen. Das kann und muss aber jeder für sich entscheiden. Für mich ergibt dieses Vorgehen leider wenig Sinn. Geduld und konsequentes Handeln sind derzeit gefragt.

Für mich gibt es daher im Moment überhaupt keinen Bedarf mein Cash in den Markt zu werfen. Ich handle mit der Dividenden-Alarm Strategie antizyklisch und warte daher auf die nächste Kaufphase. Zudem werden mit Annäherung an eine Verkaufsphase weitere Depotwerte ein Verkaufssignal generieren und ich kann dadurch meine Cashquote deutlich schneller ausbauen.

Der Dividenden-Alarm Indikator hat sich mittlerweile fest über der Mittellinie platziert. Vor 14 Tagen stand der Indikator nur zwei Prozentpunkte niedriger. Im Hoch der letzten Tage standen wir aber auch schon 3 Prozentpunkte höher als heute. Nächste Zielmarke, nach ein paar Tagen Markterholung, dürfte die 60% Marke sein. Es spricht aktuell vieles für eine baldige Verkaufsphase. Bitte berücksichtigt dies bei euren Anlageentscheidungen. Ich kann daher jedem nur empfehlen, sein Pulver trocken zu halten und geduldig zu warten.

In der letzten Signalauswertung vom 17. Januar 2017 gab es mit 92 Aktien etwas weniger Aktien die ein Dividenden-Alarm Signal generierten. Aktuell ist es 7 Aktien mehr. Damals gab es 45 Kaufsignale und 47 Verkaufssignale. Die Anzahl der Verkaufssignale ist mittlerweile weiter angestiegen.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Nach dem Tausch meiner OMV-Aktien stehen nun die Aktien der Deutschen Post sowie von Altria im Fokus. Da es für beide keine lukrativen Rebalancing-Optionen gibt, warte ich weiter ab und gehe ggf. mit einem Trailing Stop in den Markt. Wie ich während der neutralen Phase vorgehe habe ich euch in meinem Artikel Workflow – neutrale Phase beschrieben.

Der zweite Teil dieser Artikelserie Mein Workflow während einer Kaufphase erscheint am kommenden Montag hier im Blog. Den dritten Teil dieser Artikelserie, mein Workflow während einer Verkaufsphase, erscheint demnächst im Dividenden-Alarm Newsletter.

Im Moment heißt es für mich daher weiter Cash sammeln und auf die nächste Kaufphase warten. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Ing-Diba Abrufkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen weiterhin in meinem Depot, während der Abrufkredit schon längt mühelos getilgt werden konnte. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 350 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 14 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 6 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur eine!!! Branche generiert Werte über 40%. Welche Branche genau betroffen ist und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 53% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,27% und 9,67%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 15 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:

Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 6 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment einige Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 57% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,96% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.