Dividenden Alarm: Signale vom 14.03.2017

Der Dividenden Alarm überwacht 350 Dividenden-Aktien. 98 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 44 Kaufsignale und 54 Verkaufssignale.

Bei den restlichen 252 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der vollständige Indikator dargestellt.

Im Moment geht es nicht voran beim DAX. Die Wahlen in den Niederlanden sowie die FED-Sitzung mit einer erwarteten Zinsanhebung stehen kurzfristig auf dem Terminplan. In der Vergangenheit haben derart wichtige Termine immer den Markt ein wenig gelähmt. Nichtsdestotrotz liefern die Unternehmen weiter ihre Quartalszahlen und und erhöhen traditionell am Anfang des Jahres ihre Dividenden. Ähnlich wie in der letzten Auswertung gibt es auch heute wieder zahlreiche Meldungen. Die einzelnen Auflistungen findet ihr weiter unten im Artikel.

Durch die zahlreichen Erhöhungen wurden auch einige Verkaufssignale dekativiert. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle nur Adidas und die Deutsche Post nennen. Wobie Adidias mit dem starken Kursanstieg bereits wieder kurz vor einer erneuten Aktivierung des Verkaufssignals steht. Wenn man sich die Signale allgemein betrachtet, dann ist die Anzahl der Kaufsignale ziemlich stabil. Die Verkaufssignale sind allerdings größtenteils nur duch Dividendenanhebungen geringer geworden.

Meine Vermutung ist daher, dass wir mit dem nächsten Schwung am Markt, sobald der DAX z.B. an sein Allzeithoch vorstößt, auch der Dividenden-Alarm Indikator über die 60% Marke läuft. Wir werden sehen, aber ich finde den Markt derzeit schon sehr spannend, auch wenn ich nicht dabei bin mein Geld zu investieren. Ich nutze die aktuelle Marktphase weiterhin dazu um mein Cash Polster auszubauen. Bei der letzten Auswertung zum Ende Februar lag ich bereits bei 27% Cashanteil.

Passend dazu erscheint am kommenden Sonntag der nächste Dividenden-Alarm Newsletter mit dem Artikel Mein Workflow während der Verkaufsphase. Der Versand erfolgt am 19. März um 8:00. Wenn dich der Artikel interessiert, kannst du dich hier für den kostenlosen Newsletter anmelden.

Der Dividenden-Alarm Indikator steht weiterhin auf dem gleichem Niveau wie vor 14 Tagen. Die nächste Zielmarke ist weiterhin die 60% Marke. Die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Verkaufsphase ist weiterhin hoch. Versucht euch daher bei Käufen zurückzuhalten.

In der letzten Signalauswertung vom 28. Februar 2017 gab es 103 Aktien die ein Dividenden-Alarm Signal generierten. Aktuell sind es nur noch 98 Aktien. Damals gab es 47 Kaufsignale und 56 Verkaufssignale. Die Anzahl der Verkaufssignale hat aufgrund weiterer Dividendenerhöhungen erneut etwas abgenommen.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Da wir uns einer Verkaufsphase nähern, werde ich nur bei wirklich lukrativen Optionen einen Tausch vornehmen und ansonsten meine Cash-Position erhöhen.

Im Moment sammle ich Cash und warte darauf, dass einige meiner Depotwerte ein Verkaufssignal generieren. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Ing-Diba Abrufkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen weiterhin in meinem Depot, während der Abrufkredit schon längt mühelos getilgt werden konnte. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 350 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 32 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

ErhöhungArcher Daniels Midland erhöht die Quartalsdividende von 0,30 USD auf 0,32 USD.
ErhöhungAstraZeneca erhöht die Jahresdividende von 1,991 GBP auf 2,189 GBP.
ErhöhungBank of Nova Scotia erhöht die Jahresdividende von 0,74 CAD auf 0,76 CAD.
ErhöhungBemis erhöht die Quartalsdividende von 0,29 USD auf 0,30 USD.

+28 weitere Meldungen

In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 6 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:

Deutsche Unternehmen:

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 4 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

Dividenden Aristokraten:

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur eine Branche generiert einen Wert über 40%. Welche Branche genau betroffen ist und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:

Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 50% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,10% und 9,95%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es mittlerweile 14 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:

Deutsche Unternehmen:

Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 9 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Dividenden Aristokraten:

Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment einige Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:

Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 57% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,97% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.