Dividenden Alarm: Signale vom 28.03.2017

Der Dividenden Alarm überwacht 350 Dividenden-Aktien. 99 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 49 Kaufsignale und 50 Verkaufssignale.

Bei den restlichen 251 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der vollständige Indikator dargestellt.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Gesundheitsreform von Donald Trump herrscht zwar Ernüchterung an der Wallstreet, aber dennoch gibt es keine Panik. Zudem sieht man sehr gut, wie der DAX förmlich auf Signale aus Übersee wartet. Einen eigenen Antrieb kann ich zumindest nicht erkennen. Somit verweilen die Indizes unterhalb ihrer letzten Hochs. Ein Phase der Ruhe, nach dem zuletzt gut gelaufenen Märkten kann zudem nicht schaden. Kraft tanken für …? Wir werden sehen. Für mein langfristig angelegtes Depot spielen diese Vorkommnisse aber weniger eine Rolle.

Auch bei der Berichtssaison gibt es immer weniger wichtige Meldungen. Zusehen ist dies auch bei den Meldungen über neue Dividenden-Zahlungen. In den letzten Wochen haben zahlreiche Unternehmen die Anhebung ihrer Dividenden gemeldet. Heute, 14 Tage nach der letzten Dividenden-Alarm Auswertung sind es nur noch 14 Unternehmen die Dividenden-Veränderungen gemeldet haben. Im weiteren Verlauf des Artikel werden alle Meldungen aufgelistet.

Der Dividenden-Alarm Indikator steht etwas tiefer als noch vor 14 Tagen. Die nächste Zielmarke ist weiterhin die 60% Marke, wenn auch der Abstand wieder etwas größer geworden ist. Die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Verkaufsphase ist weiterhin hoch. Versucht euch daher bei Käufen zurückzuhalten.

In der letzten Signalauswertung vom 14. März 2017 gab es 98 Aktien die ein Dividenden-Alarm Signal generierten. Aktuell sind es nur noch 99 Aktien. Damals gab es 44 Kaufsignale und 54 Verkaufssignale. Die Anzahl der Verkaufssignale ist um 4 Aktien gesunken.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Da wir uns einer Verkaufsphase nähern, werde ich nur bei wirklich lukrativen Optionen einen Tausch vornehmen und ansonsten meine Cash-Position erhöhen.

Im Moment sammle ich Cash und warte darauf, dass einige meiner Depotwerte ein Verkaufssignal generieren. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Ing-Diba Abrufkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen weiterhin in meinem Depot, während der Abrufkredit schon längt mühelos getilgt werden konnte. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 350 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 14 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

ErhöhungSymrise erhöht die Jahresdividende von 0,80 EUR auf 0,85 EUR.
ErhöhungRWE erhöht die Jahresdividende für 2017 von 0,13 EUR auf 0,50 EUR.
ErhöhungSixt erhöht die Jahresdividende von 1,52 EUR auf 1,67 EUR.
ErhöhungAmadeus FiRe erhöht die Jahresdividende von 3,53 EUR auf 3,66 EUR.
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In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 6 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:

Deutsche Unternehmen:

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

Dividenden Aristokraten:

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur eine Branche generiert einen Wert über 40%. Welche Branche genau betroffen ist und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:

Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 49% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,01% und 9,75%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es mittlerweile 11 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:

Deutsche Unternehmen:

Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 8 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Dividenden Aristokraten:

Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment einige Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Branchen-Verteilung:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:

Blue Chips:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 60% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,99% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.