In diesem Artikel werden mögliche Transaktionen mittels Dividenden Rebalancing besprochen. Gerade in neutralen Marktphasen, beim Dividenden-Alarm Indikator sind dies Werte zwischen 40% und 60%, kann man sein Depot in Bezug auf die Ertragsfähigkeit weiter optimieren.
Kurz gesagt – Der Grundgedanke beim Dividenden Rebalancing: Man trennt sich von Aktien welche ein Verkaufssignal generiert haben und investiert das Kapital in vergleichbare Aktien mit einem aktuellen Kaufsignal.
Somit werden Teile des Vermögens in branchengleiche Aktien mit einer höherer Dividendenrendite umgeschichtet und erzielen damit in Zukunft höhere Dividendenerträge. Um einen realen Vergleich einzelner Positionen anstellen zukönnen, muss der Blick immer auf die Netto-Dividendenerträge (Thematik Abgeltungssteuer & Quellensteuer) gerichtet werden. Aus diesem Grund wird in bestimmten Vergleichen die Netto-Dividendenrendite herangezogen.
Die Rebalancing Optionen wende ich meist in der neutralen Phase des Dividenden-Alarm Indikators an. Da ich mich in jeder Phase (Kauf, Verkauf, Neutral) des Indikators anders verhalte, habe ich jeweils einen eigenen Workflow erstellt. Die einzelnen Artikel zu den Workflows der jeweiligen Phasen kannst du hier nachlesen.
WICHTIG: An dieser Stelle möchte ich gern darauf hinweisen, dass die simple Generierung eines Signals keine sofortige Handlungsempfehlung bedeutet! Eine Aktie die ein Kaufsignal aktiviert hat, darf daher nicht blind und sofort gekauft werden! Die Signal-Aktivierung soll lediglich auf eine seltene Begebenheit hinweisen. Warum dies bei einer Aktie eingetreten ist und ob die Aktie tatsächlich kaufenswert ist, muss durch eigene Recherchen erst geklärt werden.
Aktuelle Dividenden Rebalancing Optionen
Die heutigen Beispiele des Dividenden Rebalancing beruhen auf der Auswertung der Dividenden-Alarm Signale vom 14. November 2017.
Hallo ,
ich bin kein Profi Trader. Aktuell bin ich bei der Aareal Bank drin wegen der guten Dividenden Rendite. Macht es denn Sinn die Werte auszutauschen.
Man sollte doch zumindet bis zur Ausschüttung der Dividende warten? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Freue mich auf Ihre Antwort.
Lothar von AV100
Hallo Lothar,
die Aareal Bank ist derzeit nicht in Beobachtung des Dividenden-Alarms, da zum einen die Marktkapitalisierung eher gering ist und die Dividendenhistorie nicht wirklich von Kontinuität geprägt ist.
Als Alternativen kannst du dir gern mal folgende Immobilien-Werte anschauen:
Simon Property Group
TAG Immobilien
Tanger Factory Outlet
Gruß
Alex
Hi Alex,
bis auf die TAG haben die beiden anderen aber ordentlich Federn im Kursverlauf lassen müssen.
Die Tag tue ich mir mal auf die Beobachtung.
Es ist ja nicht nur die Dividende die eine Dividenden Aktie interessant macht oder wie siehst Du das?
Grüße Lothar
Hallo Lothar,
gerade das „Federn lassen“ ist es ja, was mitunter zu luktrativen Chancen führen kann. Aktien die am Zenit stehen zeigen nur, dass sie in der Vergangenheit gut gelaufen sind.
Es bedeutet nicht, dass dies immer und ewig so weitergeht.
Daher könnte man sich mit den beiden durchaus mal befassen um herauszufinden wo hier die Chancen liegen.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
wie bewertest Du aktuell die Lage von Johnson & Johnson und Apple? Beide haben ein Verkaufssignal. dies ist allerdings nicht allzu stark. Würdest Du diese Positionen verkaufen? Ich überlege ob ich Johnson & Johnson nicht erstmal abstosse. Bei Apple würde ich hingegen noch etwas warten (Weihnachtsgeschäft und Co.), oder wie siehst Du das?
Danke & Gruss, Seb
Hallo Sebastian,
Johnson & Johnson habe ich selbst im Depot und habe mit hier als minimum Kursziel für einen Verkauf 128 Euro ermittelt. Sollte der Kurs bei aktueller Dividende dieses Niveau erreichen, würde ich mit einem Trailing Stop arbeiten. Wenn der Kurs nicht erreicht wird, behalte ich meine JNJ Aktien ganz normal.
Bei Apple sieht das im Grunde ähnlich aus, ich hab sie allerdings auch nicht im Depot.
Grundsätzlich wird Apple immer sehr teuer bewertet, was allerdings bei der Berechnung der Signalschwellen schon berücksichtigt wird.
Wenn ich eine kontinuierliche Anhebung der Dividende um erneut 10% berücksichtige und unterstelle, dass die Signalstärke größer als 15% ist, dann sind hier Kursziele von 181 Euro möglich.
Da das Signal aber gerade erst ausgelöst wurde, kann man hier sicher noch einiges mehr erwarten.
Gruß
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine schnelle Bewertung dieser beiden Positionen. :)
Gruss Seb
Gern, wobei das per Mail in diesem Fall besser klappt.
Gruß
Alex